Договор из сделки Битрикс24 должен создаваться автоматически. Ведь вся необходимая информация уже находится в CRM: клиент, реквизиты, товары, услуги, стоимость, сроки и условия оплаты.
Но во многих компаниях менеджеры по-прежнему готовят договоры вручную.
После перевода сделки на этап согласования сотрудник открывает шаблон, копирует данные из карточки сделки, проверяет реквизиты, редактирует условия и отправляет документ на согласование.
В результате подготовка договора занимает намного больше времени, чем должна.
Какие проблемы возникают при создании договора из сделки Битрикс24
На первый взгляд процесс выглядит простым. Но когда количество сделок растёт, ручная работа начинает создавать сложности.
Менеджеры тратят время на перенос данных, используют разные версии шаблонов и постоянно перепроверяют документы перед отправкой клиенту.
Если в договоре обнаруживается ошибка, приходится заново согласовывать документ, а клиент ждёт дольше.
Особенно заметно это становится в компаниях, где ежедневно создаются десятки договоров.
Почему стандартного шаблона недостаточно
Многие компании используют типовые формы документов и считают, что этого достаточно.
Но даже при наличии шаблона менеджер всё равно выполняет большую часть работы вручную.
Он переносит данные из сделки, меняет реквизиты, добавляет нужные условия и проверяет документ перед отправкой.
То есть договор из сделки Битрикс24 фактически создаётся не автоматически, а полуавтоматически.
Как автоматизировать создание договора из сделки Битрикс24
Если данные уже находятся в CRM, логично использовать их для автоматического создания документов.
Для этого многие компании внедряют Комбинатор.
С его помощью договор настраивается один раз, после чего автоматически формируется по данным сделки.
Менеджеру больше не нужно открывать Word, копировать информацию или вручную редактировать документ. Он просто работает со сделкой, а Комбинатор самостоятельно подставляет данные клиента, реквизиты, суммы, товары, услуги и необходимые условия.
Если в компании используются разные варианты договоров, система может автоматически выбирать нужные формулировки в зависимости от параметров сделки.
Что даёт автоматическое заполнение документов
Автоматическое заполнение документов позволяет убрать большую часть рутинной работы.
Менеджеры меньше времени тратят на подготовку договоров и больше времени уделяют клиентам. Юристы перестают проверять одни и те же типовые документы, а количество ошибок заметно снижается.
При этом сохраняются привычные типовые формы документов и утверждённые шаблоны компании.
Результат
После автоматизации договоров скорость подготовки документов обычно увеличивается в 3–4 раза.
Менеджеры быстрее отправляют договоры клиентам, быстрее получают согласование и быстрее переходят к оплате.
За счёт этого скорость закрытия сделок может вырасти в 2–4 раза, а выручка отдела продаж — на 20–40%.
Если вы хотите автоматически создавать договор из сделки Битрикс24 и убрать ручное заполнение документов, попробуйте Комбинатор бесплатно. Он поможет настроить автоматическое заполнение документов прямо внутри Битрикс24.
Дочитав до этого момента, вы знаете о многих преимуществах Комбинатора, но ещё далеко не о всех. Попробуйте Комбинатор бесплатно и сделайте нейро-шаблоны из ваших документов!
Комбинатор помогает быстрее заполнять и согласовывать документы.
Меньше времени на рутину и бюрократию — больше на продажи!
Закрывайте больше сделок и зарабатывайте больше.
Битрикс24
Приложение для автоматической генерации документов по данным из CRM. Встроенный текстовый редактор с предпросмотром шаблонов
API
Универсальный модуль для интеграции с любой CRM и ERP. Комбинатор бесшовно встраивается в вашу систему, получает данные, формирует документ и отправляет его
