Счет из Битрикс должен формироваться за несколько секунд. К моменту выставления счета вся необходимая информация уже находится в CRM: клиент, реквизиты, товары, услуги, суммы и условия оплаты.
Но во многих компаниях менеджеры по-прежнему создают счета вручную.
После согласования сделки сотрудник открывает шаблон, переносит данные из CRM, проверяет реквизиты, сверяет суммы и только потом отправляет документ клиенту.
Кажется, что на это уходит всего несколько минут. Но когда таких счетов десятки каждый день, ручная работа начинает отнимать значительную часть рабочего времени.
Какие проблемы возникают при подготовке счета из Битрикс
Счет обычно считается самым простым документом. Именно поэтому многие компании не обращают внимания на процесс его подготовки.
Но даже здесь регулярно возникают ошибки.
Менеджеры могут использовать старые реквизиты, случайно изменить сумму, забыть обновить данные клиента или отправить неактуальную версию документа.
Кроме того, счет редко существует сам по себе. Обычно перед ним уже было коммерческое предложение или договор. Получается, что одни и те же данные сотрудники вводят несколько раз.
В результате менеджер занимается не продажами, а постоянным переносом информации между документами.
Почему обычных шаблонов недостаточно
Большинство компаний используют готовые шаблоны счетов.
Это помогает сохранить единый формат документа, но не избавляет от ручной работы.
Менеджеру всё равно приходится проверять данные клиента, реквизиты, суммы и позиции. Если в сделке что-то изменилось, изменения нужно вручную перенести в документ.
Когда поток заявок растёт, даже такие небольшие действия начинают тормозить работу отдела продаж.
Дочитав до этого момента, вы знаете о многих преимуществах Комбинатора, но ещё далеко не о всех. Попробуйте Комбинатор бесплатно и сделайте нейро-шаблоны из ваших документов!
Комбинатор помогает быстрее заполнять и согласовывать документы.
Меньше времени на рутину и бюрократию — больше на продажи!
Закрывайте больше сделок и зарабатывайте больше.
Битрикс24
Приложение для автоматической генерации документов по данным из CRM. Встроенный текстовый редактор с предпросмотром шаблонов
API
Универсальный модуль для интеграции с любой CRM и ERP. Комбинатор бесшовно встраивается в вашу систему, получает данные, формирует документ и отправляет его
