Коммерческое предложение шаблон обычно нужен, чтобы менеджер не собирал КП с нуля. Это удобно: есть готовая структура, проверенные блоки, таблица с позициями, условия оплаты и место для реквизитов клиента.
Но в реальной работе отдела продаж одного шаблона быстро становится мало.
Когда заявок немного, менеджер успевает открыть файл, всё заменить и спокойно проверить документ. Но когда поток растёт, коммерческое предложение шаблон превращается в ещё один ручной этап сделки.
Сам шаблон не создаёт документ за менеджера.
Он не подставляет данные клиента.
Не проверяет реквизиты.
Не считает суммы.
Не меняет условия под тип сделки.
Не удаляет лишние блоки.
Не выбирает нужные формулировки.
Всё это всё равно делает менеджер.
Он открывает файл, переносит данные из CRM, добавляет товары и услуги, правит таблицу, проверяет итоговую сумму, меняет условия оплаты и следит, чтобы в документе не остались данные прошлого клиента.
Формально КП готовится по шаблону. Но по факту менеджер собирает его вручную.
Со временем одного файла становится недостаточно.
Появляются разные варианты:
- для новых клиентов;
- для постоянных клиентов;
- для ИП;
- для ООО;
- с НДС;
- без НДС;
- с доставкой;
- с монтажом;
- с предоплатой;
- с постоплатой.
Менеджеры начинают хранить «удобные» версии у себя, копировать старые КП и переделывать их под новые сделки.
Так появляются ошибки: забыли поменять реквизиты, оставили старую цену, не удалили лишний пункт, отправили не ту версию.
В итоге типовые формы документов вроде есть, но порядок в процессе не появляется.
Мы поняли, что проблема была не в отсутствии шаблона. Проблема была в ручном заполнении.
Коммерческое предложение зависит от данных сделки: клиента, товаров, услуг, скидок, условий оплаты, сроков, доставки, реквизитов и других параметров.
Если всё это уже есть в CRM, менеджер не должен переносить данные руками.
Поэтому вместо очередной папки с файлами мы настроили конструктор шаблонов документов. Он собирает КП автоматически по правилам компании и берёт данные из карточки сделки.
После настройки Комбинатора менеджер перестал искать нужный файл.
Он заполняет сделку в CRM, добавляет товары и услуги, выбирает параметры и запускает создание КП. Дальше работает автоматическое заполнение документов: система сама подставляет данные клиента, позиции, цены, суммы, условия и реквизиты.
Если в сделке меняются параметры, меняется и документ. Если в КП много позиций, таблица формируется автоматически. Если клиент — ИП или ООО, подставляются нужные формулировки.
Коммерческое предложение шаблон осталось внутри процесса, но менеджер больше не работает с ним вручную.
После автоматизации КП сделки стали закрываться в 3 раза быстрее. Менеджеры быстрее отправляли коммерческие предложения, быстрее переходили к договору и быстрее доводили клиента до оплаты.
Выручка отдела продаж выросла на 30%. Рост появился за счёт того, что менеджеры стали обрабатывать больше заявок за то же рабочее время, а конверсия увеличилась: клиенты быстрее получали документы и реже уходили к конкурентам.
Если вы ищете коммерческое предложение шаблон, чтобы быстрее готовить КП, попробуйте Комбинатор бесплатно. Сервис поможет настроить автоматическое заполнение документов и создавать КП, договоры, счета и другие типовые формы документов прямо внутри CRM.
Дочитав до этого момента, вы знаете о многих преимуществах Комбинатора, но ещё далеко не о всех. Попробуйте Комбинатор бесплатно и сделайте нейро-шаблоны из ваших документов!
Комбинатор помогает быстрее заполнять и согласовывать документы.
Меньше времени на рутину и бюрократию — больше на продажи!
Закрывайте больше сделок и зарабатывайте больше.
Битрикс24
Приложение для автоматической генерации документов по данным из CRM. Встроенный текстовый редактор с предпросмотром шаблонов
API
Универсальный модуль для интеграции с любой CRM и ERP. Комбинатор бесшовно встраивается в вашу систему, получает данные, формирует документ и отправляет его
