Документы в Битрикс должны быть автоматизированы и ускорять работу отдела продаж. Но часто происходит наоборот: сделка ведётся в CRM, а КП, договоры, счета и акты всё равно приходится собирать вручную.
Менеджер открывает шаблон, переносит данные из сделки, проверяет реквизиты, правит условия, сверяет суммы и отправляет документ на согласование. Если находится ошибка, всё начинается заново.
Какие проблемы возникают при работе с документами в Битрикс
Когда заявок немного, ручное заполнение кажется терпимым. Но с ростом потока документов становится больше, а менеджеры начинают тратить на них всё больше рабочего времени.
Появляются типовые проблемы: в документах остаются старые данные, суммы приходится перепроверять вручную, таблицы ломаются, согласование затягивается, а клиент дольше ждёт следующий шаг.
В итоге документы в Битрикс вроде бы есть, но менеджер всё равно занимается не продажами, а файлами.
Почему обычных шаблонов часто недостаточно
Шаблон помогает навести порядок, но сам по себе не создаёт документ.
Даже если в компании утверждены типовые формы документов, менеджеру всё равно нужно вручную подставлять данные клиента, товары, услуги, суммы, условия оплаты и реквизиты.
Чем больше сделок, тем сильнее эта рутина тормозит процесс. Особенно если по одной сделке нужно подготовить сразу несколько документов: КП, договор, счёт и акт.
Как автоматизировать документы в Битрикс
Следующий шаг после настройки шаблонов — автоматическое заполнение документов.
Для этого можно использовать Комбинатор. Он работает внутри Битрикс24 и позволяет создавать документы по данным из CRM.
Шаблон настраивается один раз. После этого менеджер просто работает со сделкой: заполняет нужные поля, выбирает товары или услуги, а Комбинатор сам формирует готовый документ.
Он подставляет данные клиента, реквизиты, позиции, суммы, условия и нужные формулировки. При этом компания сохраняет свои привычные типовые формы документов, но убирает ручную сборку файлов.
Результат
После автоматизации документы начинают готовиться в 3–4 раза быстрее. Менеджеры быстрее отправляют КП, договоры и счета, меньше ошибаются и быстрее возвращаются к клиентам.
За счёт этого скорость закрытия сделок может вырасти в 2–4 раза, а выручка отдела продаж — на 20–40%.
Если хотите автоматизировать документы в Битрикс и убрать ручное заполнение, попробуйте Комбинатор бесплатно.
Дочитав до этого момента, вы знаете о многих преимуществах Комбинатора, но ещё далеко не о всех. Попробуйте Комбинатор бесплатно и сделайте нейро-шаблоны из ваших документов!
Комбинатор помогает быстрее заполнять и согласовывать документы.
Меньше времени на рутину и бюрократию — больше на продажи!
Закрывайте больше сделок и зарабатывайте больше.
Битрикс24
Приложение для автоматической генерации документов по данным из CRM. Встроенный текстовый редактор с предпросмотром шаблонов
API
Универсальный модуль для интеграции с любой CRM и ERP. Комбинатор бесшовно встраивается в вашу систему, получает данные, формирует документ и отправляет его
